万科A：地产人气王者 反攻向上

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本周一，市场剧烈震荡，沪指一度大跌100余点，引起不小恐慌，但就在此氛围下，地产板块整体性放量爆发，成为拯救市场的关键先生。截止收盘，地产指数大涨4.31%，地产龙头股北辰实业、北京城建等纷纷放量拉出涨停，气势凶悍。在此背景下，我们认为，作为去年行情来的主流板块之一，房地产板块在经过前期震荡调整后，目前再度逆市启动，后市行情值得我们进一步期待。如此，对于000002万科A这样的王牌地产人气龙头，我们则应该给予最高的重视。该股业绩优良，06年前三季度实现每股收益0.342元，净利润同比增长53.55%，成长性突出。而其十大股东也被基金、QFII等占据，显示看好其未来不言而喻。2月28日以来，该股在前低附近启稳走强，本周一更是放量拉出大阳线，启动新行情迹象明显，值得我们密切关注。

　　土地储备丰厚 竞争力强大

　　作为地产龙头企业，万科在土地储备方面同样先人一步，走的既快又好，每年均会大手笔收购优质土地储备，进入2007年，万科与上海恒大集团有限公司(简称恒大集团)及上海吉鑫置业发展有限公司(简称吉鑫置业)签署协议，将以总价款12.90亿元获得上海浦东成山路项目、济阳路项目、五街坊项目、七街坊项目及中林项目等五个项目，总占地面积30.4万平方米，总建筑面积42.3万平方米，上述五个项目均位于上海市浦东三林世博功能区内，中环线附近。这些新增土地储备项目为万科提供了未来的盈利预期，国信证券地产行业的分析师方焱称万科此次获取土地42万平方米，以收购价格计算，5个项目楼面地价为3050元/平方米，低于金地此前获得的浦东高行地块。而目前三林板块在售楼盘的均价已经超过9000元/平方米，因此公司此次拿地成本较为低廉，未来盈利空间可观。再一次向市场昭示出万科A将保持着地产行业龙头老大的地位，万科A有望获得更高的估值溢价优势。

　　人民币升值大利好 催生估值提高

　　从海外市场的经验来看，本币升值将带来本币资产价格的暴涨，当年的日本最为典型，日元的持续升值不仅仅推动了股市的走强，也推动着地产价格的暴涨，尤其是既拥有土地优势也拥有股市优势的地产股更是持续涨升，地产业的龙头类上市公司的股价升幅逾10倍，充分折射出本币升值对地产股的强劲的做多动力。目前，人民币升值的趋势愈来愈强烈。经济学家也称07年的人民币汇率有望再升5％左右，那么，这对于拥有地产、股票等诸多本币资产优势的地产股将带来强劲的做多动力，因此，作为地产股龙头的万科A有望获得更多的估值溢价优势。

　　探底反升 新行情开启

　　二级市场上看，该股作为地产人气龙头，同时市场号召力极强，股性相当活络。在经过前期的充分调整之后，该股在14元附近已经构筑出可靠的双底支撑，技术上面临着强劲爆发行情。尤其是2月28日以来，该股启稳走强，量能温和放出，本周一更是放量拉出大阳线，启动新行情迹象明显，建议投资者密切关注。
(浙商证券)

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