工商银行：超级霸主　赶超花旗

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进行首次审议,草案将内外资企业所得税税率统一为25％。受益两税合并,银行业净利润增长幅度可能超过10％,是所有行业中收益最大的群体。而作为国内银行业的龙头,工行无疑将是行业中的最大受益者,从行业分析师的研究报告中,可以看出,工商银行的成长历程与花旗银行有着过多的相似之处,因为他们将工商银行称为中国的花旗银行,具有极高的盈利能力可塑性,理论上可赋予工商银行更高的中国成长的溢价估值水平。值得长期重点关注。

    投资亮点之二:快速成长 资金首选

    股价不仅反映现在,还深刻揭示未来的发展前景。目前,中国经济增长速度处于历史上较快时期,每年以10％的速度增长,全球投资者看好中国经济的良好前景。而工商银行在国内金融行业的地位和国民经济发展中的作用,是体现中国经济发展状况的最佳代表。而汇丰控股所处的经济体包括香港和英国都没有如此强劲的增长势头。除了这两个基本因素,还有一系列政策、市场、资金方面的影响也不容忽视,而这些正面的股价影响因素,汇丰控股是享受不到的。如“两税合并”的影响:2005年工行的所得税率为40％,目前对两税合并后内资银行所得税率的普遍预计为25％,那么其业绩将相应提升。市场预期该政策有望在明年实行。另外,有关银行业营业税的问题也不断见诸报端。目前工商银行的营业税在4.5％左右,如果取消该税,则对利润总额也将产生积极影响。二者相加,则总体利润有望显著上升。也就是说,从盈利能力、成长前景来看,工商银行的业绩将具有质变的可能,有业内人士细算了一下,如果工商银行的资产收益率略提高一个百分点,就能够赋予该股15％的净利润增长目标。更何况,目前中国经济的迅速增长所带来的业绩推动力,工商银行的高管就公开表示该银行在2006年的业绩增长有望达到26％,如果再考虑到两税合并等因素,那么,工商银行在未来的复合增长率将超过30％,成长性赋予了工商银行强劲的做多动力。更何况,未来股指期货的推出等因素也赋予工商银行等为代表的指标股筹码的战略性的溢价估值动力。因为未来股指期货将成为机构资金暗战的核心场所,谁掌握了指标股尤其是类似于工商银行等这样的指标杠杆股,谁就能够获得话语权,所以,业内人士认为在股指期货时代背景下,工商银行是机构必备品种。因此,随着QFII的逐渐引入,海外资金、基金等机构资金仍将上演对工商银行筹码的争夺的精彩大戏,工商银行仍然不断地会获得机构资金的买盘支撑。而且,值得指出的是,随着中国经济的增长,人民币升值的趋势仍将延续,那么,作为最大的人民币

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