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诚实基金:敏感时点的震荡

作者:基金    文章来源:诚实基金    点击数:    更新时间:2007-3-18

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深市场主要指数在周三均出现了超过1%的下跌,是否意味着新一轮跌势的开始?相信在当天收市以后,有相当多的投资者抱有同样的疑问,毕竟在当前的时点,大盘走势实在是太敏感。

我们先来看看周三面临的市场环境:(1)两会闭幕日;(2)美股大幅下跌;(3)中国平安计入指数的前一个交易日;(4)交行、中移动等蓝筹公司回归A股消息传出;(5)沪指处于与3000点非常接近的位置。这些因素决定了大盘正处于十分敏感的点位,稍有风吹草动,市场情绪便会出现分化。所以周三大盘出现震荡,我们认为非常正常。而且,我们还认为,周三的沪深大盘的表现,比市场预期要强。在这样一个时点上,大盘仅仅下跌了1%左右,而且还有相当数量的股票出现涨停,这不是一个将要较大调整的市场所应该表现出的特征。事实上,正如我们之前所说,从2月份的宏观经济运行数据来看,目前加息的压力虽然存在,但与过往两个月相比变化不大,即便出现变化,也是略朝向好的方向变化,宏观经济层面对当前证券市场的影响仍然是正面的。而从美股下跌的原因来看,是受美国次级按揭贷款危机影响。按照外界的评论观点,次级按揭出事,牵连银行、发展商、10%左右的按揭借款人,可能将美国上半年GDP推低0.5-0.8%,但这是一个孤立事件,不会像上次日元套利交易者离场那样对全球金融市场造成剧烈影响。虽然美国经济增长的放缓将可能会令中国经济增长的速度受到影响,但影响不大,而且本来中国经济过热的势头就需要遏制。

事实上,从2月份金融运行数据来看,存贷差继续扩大,一方面表明当前中国投资冲动仍然强烈,需要调控,另一方面也表明银行业在今年一季度,将有一个骄人的经营业绩。金融股近段时间以来,除证券股走势强劲外,其他如银行股、保险股走势不强,我们认为2月份金融运行数据应当支撑银行股的股价上涨。再结合平安保险周四将纳入指数计算的情况来看,我们认为大盘或将以此为契机再度走强。原因在于,与人寿上市高定位后纳入指数不同,平安保险上市后市场定位一直低于市场预期,而在其纳入指数后,对指数的影响将是正面的,至少不是负面的。可以作为佐证的是,在周三的行情中,平保尾盘出现上涨,而人寿尾盘出现下跌。

从周三盘口看,很多股票开盘就是最低点,说明市场逢低吸纳盘仍很强。对新资金而言,急跌确实是一次很好的买进机会。守住中线优质股,不要轻易被急跌吓倒,仍然是中线投资者目前最好的操作策略。



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