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申万等三机构解读后市投资机会

作者:大盘分析    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-4-12

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项政策针对高增长率

申银万国证券研究所:4月9日,财政部、国税总局下发了《关于调整钢材出口退税率的通知》;10日,国家发展和改革委员会发出《关于进一步贯彻落实加快产业结构调整政策措施遏制铝冶炼投资反弹》的紧急通知。紧急通知要求,清理铝冶炼行业在建、拟建项目。

我们认为,这两项产业政策主要是对1季度经济运行中出现问题的应对政策。后者主要针对的是1-2月份铝冶炼高达124%的投资增长率,前者主要是针对钢材超过150%的出口增长率。两项产业政策的影响不同,对铝冶炼新增产能的抑制有助于缓解产业过度竞争,对现有企业构成利好;钢铁出口退税的下调则绝对是一个利空,具体影响取决于不同企业的产品结构和承受能力。

中成药降价告一段落

国金证券研究所:我们认为,中成药的持续降价有望告一段落。从2006年年初至今,国家发改委已将纳入药品政府定价目录内的所有中成药价格全部调整了一遍,已经完成了国家最初的中成药药品价格调整目标。我们认为,在新的国家基本药物目录和新的医改政策出台之前,中成药的国家降价将会暂时停止,这将恢复中药类上市公司的经营信心。

建议重点关注优质优价的产品公司。从历次的国家降价目录中我们可以看到,有两份目录名单。一份为降价目录,另外一份为优质优价产品目录。列入优质优价目录的产品不但价格降幅小,有的还有部分提价。从这里可以看出,国家正在通过价格政策来鼓励拥有优质知名产品的企业大力发展。而在后续的市场竞争中,这些提价的产品价格竞争优势也将会进一步显示出来。

关注《能源发展“十一五”规划》

海通证券研究所:近日,国家发改委公布《能源发展“十一五”规划》,指出我国“十一五”期间的能源发展目标是:2010年,我国一次能源消费总量目标为27亿吨标准煤左右,年均增长4%。煤炭、石油、天然气、核电、水电、其他可再生能源分别占一次能源消费总量的66.1%、20.5%、5.3%、0.9%、6.8%和0.4%。与2005年相比,煤炭、石油比重分别下降3.0和0.5个百分点,天然气、核电、水电和其他可再生能源分别增加2.5、0.1、0.6和0.3个百分点。

通过《规划》可以看出,我国将逐步降低煤炭消费比重,而更清洁的天然气在能源消费结构中的比重将得到大幅提升。目前中国石油和中国石化的天然气产量比重较大,随着国内天然气价格的上涨,天然气业务在这两家公司中的收入和利润比重将得到提升。中国石化在普光气田探明的天然气储量达到3560亿立方米,2008年将形成40亿立方米的商业气量,川气东送管道干线全程1702公里,设计输量120亿立方米/年,预计2010年全部建成。我们继续维持对中国石化“买入”投资评级。



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