京山轻机：价格低估的机械子行业龙头

京山轻机：价格低估的机械子行业  股指调整充分 有望上攻三千  周边影响A股 做多人气仍足  不理指数调整 个股比赛涨停  大盘出现调整 个股分化明显  大盘放量下挫 个股活跃依旧  加息阴霾 不改强势格局  大盘将下调回探支撑  放量深调 整理难免  新基金护盘 题材炒作再掀热浪  政策预期不明朗 选股关注基本面  明天大盘有继续调整的可能  后市大盘仍有调整要求

　　 京山轻机  （000821）主要生产纸箱、纸盒两大系列的包装机械，年产各类纸板生产线200余条，单机3000多台套，综合市场占有率达50%左右。公司的主要竞争优势如下：一是品牌优势，二是技术优势，三是人才优势，四是渠道优势。

　　由于出口市场十分庞大，而且公司的出口业务毛利率高于国内业务，因此公司确定了“国内市场稳步发展，国际市场快速发展的”经营方向。预计未来2-3年，公司的出口业务将保持50%左右的年均增长率。公司未来2-3年的增长点主要包括以下几个方面：一是随着公司产品的不断和国内市场的增长，公司的国内业务将保持15%以上的增长。二是公司正在加大国际市场的开拓力度，未来2-3年有望保持50%左右的增长。三是公司的造纸机械预计在07年底可达到生产状态，达产后，每年将增加1.2亿元以上的销售收入。

　　 银河证券分析师鞠厚林预计，07-09年的每股收益分别为0.13元、0.18元和0.22元，公司的盈利水平虽然目前不高，但未来的持续成长性比较看好，同时作为纸包装机械的龙头，市净率偏低，按2.5倍市净率，公司的股价应为8元，目前股价具有明显的并购价值。给予“谨慎推荐”评级。

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